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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Carlo Cervellini, Personal Financial Advisor a Ancona

Chi sono

Ho alle spalle un’esperienza bancaria ventennale di cui la maggior parte passata a ricoprire il ruolo di Direttore di Filiale. Poi, siccome credo che in un contesto economico in continua evoluzione ci sia bisogno di affidarsi alla competenza di professionisti evoluti e dedicati, ho voluto andare oltre e intraprendere una strada diversa, quella da Personal Financial Advisor per mettermi completamente al servizio del cliente ed offrire trasparenza, ampia varietà di soluzioni e stabilità di referente insieme a FINECO.


A caratterizzare il mio profilo è soprattutto l’attenzione alla relazione: in particolar modo all’assoluto rispetto del cliente e del suo patrimonio ed all’umanità dei rapporti con solide fondamenta basate su ascolto ed empatia, caratteristiche volte alla costruzione di fiducia duratura e autentica.


Classe 1978, sono laureato in Economia e Commercio ed ho conseguito l’iscrizione all’Albo OCF dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Sono molto attaccato alla mia famiglia composta, oltre che da me,da mia moglie Rosa e dai miei amati figli Gabriele e Cecilia. Ho da sempre la passione per i viaggi e per il Basket, sport che porto avanti nel tempo libero in qualità di Coach e dal quale ha acquisito valori importanti quali lo spirito di squadra.


“You Can Have Everything In Life You Want, If You Will Just Help Enough Other People Get What They Want.”

Zig Ziglar

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

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Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 2853 in data 25/11/2025

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

ivass-logo

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000817512

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Carlo Cervellini

Personal Financial Advisor
Ufficio

Largo Sacramento, 2
60122, Ancona

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